日韩大战开打一个月:日本掐住韩国七寸 仍是高科技产业王者

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8月6日,有韩国媒体报道称,自日本宣布半导体材料限韩令后,韩国半导体厂商至今已有2个多 月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂等材料。

目前,韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.3个月。此外,三星电子的情形也大致相近,未顺利外理原料取得问题。

时间拨回到有2个多 月之前 ,日本政府修改了对韩国的出口管理运用政策,决定从7月4日刚开始了了英语 实行限制向韩国出口电视、智能手机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中前要使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3个品种。

有2个多 月不可能 过去,腾讯科技联合知乎推出策划,从多深层来看待日韩这场贸易战带来的影响,以及手中所折射出的深层含义。

影响: 日本准确掐到了韩国经济的七寸

韩国经济的最大弱点是:它严重依赖出口的,其外贸出口占GDP比重达400%左右,其中半导体出口额又占韩国出口额的25%左右。很多很多,半导体财阀企业,如三星和SK海力士的公司营收情形,在一定程度上之前 韩国经济的晴雨表,是毫无争议的韩国经济命脉。

过去一年多,全球半导体行业本就进入低谷周期,三星们之前 例外,在原先的之前 再对它们来个釜底抽薪,对韩国经济的伤害性就会立竿见影。

相对许多行业,半导体行业还有有2个多 独特的特点:没有 任何有2个多 国家还不可否 详细掌握半导体行业的全产业链,之前 相对而言,美国和日本掌握了设备和材料的上游产业链,很多很多对这个行业的控制性较强。

被限制的材料是氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢。光刻胶对光刻的重要性固然,而氟化气体体是DE(干法刻蚀)工艺中非常重要的原料气体之一。

日本直接切断了半导体原材料的供应,就会让三星们陷入“巧妇难为无米之炊”的境地。不可能 任你三星工艺能力再强,强到都还不可否 把英特尔拉下马,强到还不可否 让台积电紧张,但这都没有 用,不你要材料,你的生产线就只能停工。

许多人不可能 会问:日本不供应,从许多国家买不就还不可否 哪天?

这就又涉及了技术上的有2个多 问题:原材料供应方变化意味的芯片良率损失。

半导体行业和许多行业不同的有2个多 特点之前 ,原材料上一丁点改变详细都是不可能 会对产品良率造成影响(通常是负面影响),不可能 半导体制品的昂贵售价,即便是0.1%的良率损失,折算成金钱详细都是非常巨大的数字。

事实上,在芯片生产的上千步流程中,每有2个多 机器使用的零件供应商、每一步使用原材料的供应商,详细都是严格指定的,不允许随便更换。

不可能 有特殊需求(如成本考量)前要更换,则要经历严格而又漫长的认证过程,以认真考察对工艺、良率以及产品可靠性的影响。

而日本切断供应之前 ,三星已购买的原料库存仅仅不不可否 再支撑两有2个多 月,没有 短时间你要找到光刻胶和氟化氢没有 重要原材料的替代商家并认证刚开始了了英语 ,难度无异于登天。

很多很多,不可能 短期内日本不撤除禁令语句,韩国半导体制造厂就只能停工,不可能 即便不停工,使用替代原料进行风险量产,之前 得到的芯片的可靠性问题必然受到客户们的强烈怀疑,无疑不可能 引起不小的业内地震。

一旦停工语句,受供需关系影响,存储芯片价格大慨率会上涨。

日本高科技产业远远没有 衰落

在日韩贸易战开打前,有三种声音在业内广泛流传:日本不可能 在半导体、芯片以及显示面板领域没落了。

之前 经过和韩国的一战充分证明,日本在更上游的半导体材料及设备领域保持了极大的优势。

据SEMI推测,日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%,而北美和欧洲分别占15%左右。日本的半导体材料行业在全球占有绝对优势,在硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有很高份额,不可能 没有 日本材料企业,全球的半导体制造详细都是受挫。

放眼望去,半导体材料几乎被日本企业垄断,信越、SUMCO(三菱住友株式会社)、住友电木、日立化学、京瓷化学等。

在靶材方面,全球前6大厂商市占率超过90%,其中前两大是日本厂商Shin-Etsu和SUMCO, 合计市占率超过400%。

硅片方面,全球硅片行业形成日本信越化学、三菱住友、德国世创、韩国LG四大供应商垄断格局,处于全球超过90%以上的硅片供应。其中,日本信越半导体占27%,日本三菱住友占26%。

光刻胶,主要包括PCB光刻胶专用化学品(光引发剂和树脂)、液晶显示器(LCD)光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂和许多用途光刻胶4大类。目前,半导体市场上主要使用的光刻胶包括 g 线、 i 线、KrF、 ArF 四类光刻胶,其中 g 线和 i 线光刻胶是市场上使用量最大的。

市场上正在使用的KrF和ArF光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断,产品也基本出自日本和美国公司,包括陶氏化学、 JSR株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm等企业。

韩国是纸老虎?

在日本祭出杀招后,有媒体喊出了“韩国是纸老虎”的论调,毕竟日本一咳嗽,韩国就面临扎停产的尴尬。但事实上,日本在材料学的底子确实非常富足,但并详细都是抛下它只能等死。

日本的高纯度氟化氢市占率高,很大程度上之前 不可能 韩国长期使用日本氟化氢,之前 韩国半导体市占率就没有 高。

韩国不产高纯度氟化氢,更多是过去政府和环境、居民团体的限制而已。8年前韩国忠南地区的材料企业就生产出了99.99999999%纯度的氟化氢,这比现在日本拟禁止出口的99.999%氟化氢的纯度前要高许多倍,但因在地居民的反对和法规限制漂流、作罢。

目前,三星、SK刚开始了了英语 测试自家产的氟化氢,其自家产品预计3个月后还不可否 投产。当然,换新的氟化氢,单单测试就前要3~6个月,测试结果之前 能保障,还得不断调试,下游良品率下降是不可外理的。

去年11月韩国政府和企业就通过当事人的情报网获悉日本的计划,相关企业也提前储备了有2个多 月的库存。这次事情真正爆发,韩国固然不情愿,但也固然避战。政府已宣布全面支援扶持相关材料企业,事态长期化的结果只会是韩国企业的“脱日本化”。

本文参考

知乎答主黑齿常之

https://www.zhihu.com/question/332745398/answer/74005704400

知乎专栏作者浪客剑

https://zhuanlan.zhihu.com/p/71787555

知乎答主winningman

https://www.zhihu.com/question/3340069012/answer/758159645